Delta Air Lines, Inc. Empresas anunciou hoje que pretende iniciar uma oferta privada para compradores elegíveis de $ 1.5 bilhão no valor principal agregado de notas garantidas sênior com vencimento em 2025, sujeito ao mercado e outras condições. A empresa também anunciou que pretende celebrar um novo empréstimo a prazo B de $ 1.5 bilhão com vencimento em 2023 simultaneamente com o fechamento da oferta das notas.
A Companhia pretende usar os recursos líquidos da oferta das Notas e empréstimos sob a Nova Linha de Crédito para fins corporativos gerais e para reforçar sua posição de liquidez. Os termos e valores finais das Notas e da Nova Linha de Crédito estão sujeitos às condições de mercado e outras condições, e podem ser materialmente diferentes das expectativas. A oferta das Notas não está condicionada ao fechamento da Nova Linha de Crédito.
As Notas e a Nova Linha de Crédito serão obrigações pari passu garantidas em uma base de primeira prioridade por um conjunto diversificado de slots, portões e rotas de garantia composta de slots domésticos em Nova Iorque-JFK, New York-LaGuardia e Reagan National Airport, slots em Heathrow, rotas de Londres, outras rotas europeias e latino-americanas.
O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:
- The Notes and New Credit Facility will be pari passu obligations secured on a first priority basis by a diverse pool of slots, gates and routes collateral comprised of domestic slots at New York-JFK, New York-LaGuardia and Reagan National Airport, slots at Heathrow, London routes, other European and Latin American routes.
- The Company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and borrowings under the New Credit Facility for general corporate purposes and to bolster its liquidity position.
- The offering of the Notes is not contingent upon the closing of the New Credit Facility.
