Summit Hotel Properties, Inc. anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública subscrita de 9,000,000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de $16.50 por compartilhamento. A Companhia estima que a receita líquida da oferta, após os descontos de subscrição e comissões e as despesas estimadas da oferta serão de aproximadamente $ 142.4 milhões.
A Companhia concedeu aos subscritores na oferta uma opção de 30 dias para comprar até 1,350,000 ações ordinárias adicionais. Sujeito às condições habituais de fechamento, espera-se que a oferta seja fechada em ou cerca de 15 de maio de 2017.
A Empresa pretende contribuir com os recursos líquidos da oferta para Summit Hotel OP, LP, sua parceria operacional, que pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o reembolso de empréstimos sob sua linha de crédito rotativo sênior sem garantia e aquisições de hotéis adicionais propriedades, que podem incluir o Courtyard by Marriott, com 261 quartos, que a Empresa tem sob contrato de compra para $ 85.0 milhões no segundo trimestre de 2017.
Raimundo James, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets e Baird estão atuando como gerentes conjuntos de gestão da oferta. Os co-gerentes seniores da oferta são KeyBanc Capital Markets e PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets e Canaccord Genuity estão atuando como co-gestores.
Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada na Securities and Exchange Commission e foi declarada efetiva. Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda ou qualquer solicitação de uma oferta de compra, esses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou a venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. A oferta está sendo realizada exclusivamente por meio de prospecto, incluindo o suplemento do prospecto preliminar, que integra o efetivo termo de registro de prateleira.
O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
