A Platinum Equity anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Pelican Products, líder global em design e fabricação de caixas de proteção de alto desempenho e equipamentos robustos para profissionais e entusiastas de atividades ao ar livre, e soluções de cadeia de suprimentos com temperatura controlada para o setor de saúde.
Os termos financeiros não foram divulgados. Espera-se que a transação seja concluída até o final do quarto trimestre de 2021.
A Pelican opera em dois segmentos principais: Pelican Products projeta e fabrica caixas de proteção rígidas de alto desempenho, sistemas avançados de iluminação portátil e produtos de consumo externo para mercados governamentais, comerciais e de consumo altamente resilientes. Peli BioThermal oferece um portfólio abrangente de soluções de pacotes com temperatura controlada passiva para testes clínicos de alto crescimento e mercados biofarmacêuticos comerciais.
“Por mais de 45 anos, a Pelican construiu uma marca poderosa com uma reputação bem merecida entre seus clientes exigentes e leais por fazer alguns dos produtos mais indestrutíveis do mundo,” disse o Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei. “Estamos empenhados em construir sobre a rica herança da empresa e investir na inovação contínua.”
Com sede em Torrance, CA, a Pelican mantém 12 locais de fabricação, 17 centros de serviço e estações de rede e 23 escritórios de vendas internacionais em 25 países.
“Com uma pegada de fabricação global e ampla rede de distribuição, a Pelican é uma plataforma excelente para crescimento aquisitivo com oportunidades substanciais em seus principais mercados e categorias adjacentes”, disse o diretor administrativo da Platinum Equity, Matthew Louie. “Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe de gestão da empresa e implantar nossos recursos operacionais e de Fusões e Aquisições em apoio à próxima fase de crescimento e expansão da Pelican.”
O CEO da Pelican, Phil Gyori, continuará liderando a empresa após a transação.
“Conforme avançamos com o apoio da Platinum Equity, estou confiante de que a trajetória de crescimento da Pelican permanecerá forte e nossos produtos e serviços se expandirão para atender às necessidades de nossa base de clientes diversificada”, disse o Sr. Gyori. “Estou ansioso para arregaçar as mangas, trabalhar ao lado da equipe experiente da Platinum e criar um novo capítulo empolgante na história do Pelican.”
Gibson Dunn & Crutcher LLP está fornecendo consultoria jurídica e Willkie Farr & Gallagher LLP está fornecendo consultoria de financiamento de dívidas para a Platinum Equity na aquisição da Pelican. O BofA Securities é o subscritor líder para o financiamento da dívida.
O Credit Suisse atuou como consultor financeiro exclusivo e a Latham & Watkins LLP atuou como consultor jurídico da Pelican Products.
O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:
- A Platinum Equity anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Pelican Products, líder global em design e fabricação de caixas de proteção de alto desempenho e equipamentos robustos para profissionais e entusiastas de atividades ao ar livre, e soluções de cadeia de suprimentos com temperatura controlada para o setor de saúde.
- “For more than 45 years Pelican has built a powerful brand with a well-earned reputation among its demanding and loyal customers for making some of the most indestructible products in the world,”.
- “With a global manufacturing footprint and broad distribution network, Pelican is an outstanding platform for acquisitive growth with substantial opportunity in both its core markets and adjacent categories,”.
