Nigéria, Senegal e Cabo Verde dominam a oferta hoteleira da África Ocidental

A África Ocidental tem estado no centro do crescimento e da transformação econômica do continente nos últimos anos. Apesar da forte desaceleração experimentada em 2016 e 2017, a economia da região deverá se recuperar a partir de 2017. Economias baseadas em commodities, como a Nigéria, estão se recuperando lentamente da queda nos preços e na produção de petróleo, enquanto países como a Costa do Marfim, Mali e Senegal mostraram resiliência econômica e crescimento sustentado. Como muitos dos países continuam a se estabilizar - política e economicamente - a região estará mais bem integrada a partir de um contexto local e internacional. Essa maior integração aumenta a necessidade de uma infraestrutura de viagens e acomodação de qualidade.

O crescimento do setor hoteleiro é um indicador importante de quão bem um mercado está desenvolvendo sua infraestrutura de viagens, e os indicadores para a África Ocidental são mistos. De acordo com o relatório de 2017 do W Hospitality Group Hotel Chains Pipeline, a África Ocidental tem um pipeline de 114 hotéis e 20,790 quartos, representando 42% do pipeline de hotéis da África Subsaariana. No entanto, dessas ofertas de hotéis assinadas e planejadas, apenas cerca de 9,875 quartos, ou 48%, mudaram para construção. Além disso, os projetos na região têm períodos de desenvolvimento mais longos do que a média em aproximadamente seis anos, em comparação com o programa de desenvolvimento de dois a três anos que normalmente é planejado. Algumas das razões para esses atrasos são o alto investimento de capital necessário, a falta de acesso a opções de financiamento adequadas, acesso limitado a matérias-primas, altos custos de construção e materiais, grande dependência de importação, capacidade técnica inadequada para gerenciar o programa de desenvolvimento e outros barreiras à entrada.

Do pipeline de hotéis para a África Ocidental, a Nigéria contribui com 49.6% ou mais de 10,000 quartos de hotel (em 61 hotéis). A Nigéria também é o principal mercado da África para quartos planejados.

Os outros mercados substanciais na África Ocidental incluem Cabo Verde com 11 hotéis e 3,478 quartos, e Senegal com 14 hotéis e 2,164 quartos. Esses três mercados contribuem com um total de 15,955 quartos de hotel, ou 77% da oferta hoteleira da África Ocidental.

Aproximadamente 57% do oleoduto nesses países foram transferidos para o local, no entanto, alguns desses projetos estão paralisados ​​há algum tempo. Em um país como a Nigéria, isso pode ser significativo. Por exemplo, 40% do gasoduto da Nigéria foi assinado entre 2009 e 2014 e, como ilustra o gráfico acima, grande parte desses projetos ainda está em fase de “planejamento”. No Senegal, apenas cerca de 44% dos acordos assinados foram transferidos para o local.

Embora o fluxo de hotéis para a sub-região seja encorajador e indicativo de forte interesse dos investidores, a baixa taxa de conclusão dos projetos pode ser preocupante para o desenvolvimento do setor hoteleiro. Também é difícil para as redes hoteleiras cujos planos de expansão nesses mercados contam com parcerias com investidores locais e estrangeiros para desenvolver esses hotéis. Todas as principais cadeias de hotéis globais têm fortes planos de expansão para aumentar sua presença operacional no continente e na África Ocidental.

A estratégia de crescimento para essas cadeias de hotéis tradicionalmente conta com a assinatura de acordos de suas equipes de desenvolvimento para novos hotéis construídos, principalmente com suas marcas principais, com proprietários locais. No entanto, mais redes estão adotando estratégias de expansão criativas, como conversões e rebranding de propriedades existentes, aquisição de operadoras de hotéis locais existentes, crescimento por meio do modelo de franquia ou desenvolvimento de hotéis próprios primeiro.

Representantes seniores de grandes grupos hoteleiros, como Hilton, Carlson Rezidor e Mangalis, e outros especialistas em hotéis-chave discutirão estratégias de crescimento no ambiente econômico da África Ocidental em constante mudança na próxima Cúpula de Investimento Imobiliário da África Ocidental (WAPI), realizada em 28 de novembro E 29 no Hotel Eko, Lagos, Nigéria.

A Hilton anunciou recentemente um plano para apoiar a conversão e rebranding de 100 hotéis existentes por meio de sua Hilton Africa Growth Initiative, com o compromisso de US $ 50 milhões para apoiar essas conversões. Comentando antes da conferência, Mike Collini, Vice-presidente de Desenvolvimento da África Subsaariana, Hilton, comentou sobre as oportunidades apresentadas pela oferta inadequada de hotéis. Ele disse: “para superar isso, estamos procurando lançar nossas marcas de serviço focadas nos principais mercados, com foco em nosso produto Hilton Garden Inn. Também somos pioneiros no uso de construção modular com um novo Hilton Garden Inn em Accra, que é um modelo de construção rápido e econômico para proprietários e incorporadores. ”

Andrew McLachlan, vice-presidente sênior da Carlson Rezidor para o desenvolvimento da África e do Oceano Índico, disse em um comentário direto à Estate Intel: “Hoje temos 17 hotéis abertos ou em desenvolvimento na região e em nossa nova estratégia de desenvolvimento de 5 anos, identificamos cinco Cidades de Nível 1 na África Ocidental (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan e Dakar), onde vemos oportunidades de crescimento em escala ... do segmento de hotéis de luxo a médio. ” McLachlan também comentou sobre o modelo de reconversão dos hotéis existentes, afirmando que o grupo vê uma oportunidade de adoptar este modelo para reposicionar o hotel sob a sua gestão, nomeadamente nos casos em que o hotel existente pode não estar a cumprir todo o seu potencial.

Cadeia hoteleira recém-chegada e regional, Mangalis Hospitality Group, pretende aumentar a sua presença na África Ocidental, nos próximos cinco anos. Wessam Oshaka, em uma declaração à Estate Intel reiterou a “ambição do grupo de operar pelo menos 13 hotéis até 2020 na África Ocidental”. O grupo tinha inicialmente focado o desenvolvimento em hotéis próprios em mercados essenciais como a Costa do Marfim e Senegal, mas a segunda fase de desenvolvimento agora se concentrará em acordos de gestão, resultando em um portfólio que compreenderá 75% de hotéis próprios e 25% hotéis administrados . Oshaka explica: “A África, como sabemos, sofre com a falta de propriedades que atendam às necessidades dos viajantes modernos. A região apresenta desafios, principalmente em termos de financiamento, logística e mão de obra qualificada. Levando todos esses fatores em consideração, adotamos a abordagem mais adequada para um plano de crescimento saudável. ”
As discussões do setor hoteleiro na WAPI irão se expandir sobre esses tópicos, destacando os casos de sucesso e os mercados mais desafiadores. As discussões também se concentrarão nos principais indicadores de desempenho dos hotéis nos mercados da África Ocidental.