Lufthansa garante maior liquidez no mercado de capitais

• Segundo título corporativo de 1 bilhão de euros emitido em 2021.
• A colocação com dois vencimentos de três e oito anos complementa o perfil de vencimento do Grupo Lufthansa.
• Os fundos de longo prazo captados serão usados ​​para fortalecer ainda mais a liquidez do Grupo Lufthansa.

Deutsche Lufthansa AG emitiu novamente com sucesso um título com um volume total de 1 bilhão de euros. O título com a denominação de 100,000 euros foi colocado em duas tranches com um prazo de três e oito anos respectivamente e um volume de 500 milhões de euros cada: A tranche com um prazo até 2024 vence juros de 2.0 por cento ao ano, a tranche com vencimento em 2029 3.5 por cento.

Com a colocação do último título corporativo em fevereiro de 2021, o Grupo já garantiu o refinanciamento de todos os passivos financeiros com vencimento em 2021 e também reembolsou o empréstimo do KfW de 1 bilhão de euros antes do prazo. Os fundos de longo prazo agora levantados serão usados ​​para fortalecer ainda mais o Grupo Lufthansaliquidez.

“A repetida colocação bem-sucedida de um título corporativo novamente confirma nosso acesso a uma variedade de instrumentos de financiamento vantajosos. As duas tranches em três e oito anos se encaixam perfeitamente em nosso perfil de maturidade. Além disso, podemos obter financiamento no mercado de capitais em condições mais favoráveis ​​em relação às medidas de estabilização. Continuamos a trabalhar sistematicamente em nossas medidas de reestruturação a fim de reembolsar as medidas de estabilização do governo o mais rápido possível ”, disse Remco Steenbergen, Diretor Financeiro da Deutsche Lufthansa AG.

Em 31 de março, o Grupo tinha caixa e equivalentes de caixa de 10.6 bilhões de euros (incluindo fundos não chamados dos pacotes de estabilização na Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica). Naquela época, a Lufthansa havia usado cerca de 2.5 bilhões de euros dos pacotes de estabilização do governo de 9 bilhões de euros.

Além da emissão de títulos de hoje, o Grupo Lufthansa continua a se preparar para um aumento de capital. As receitas líquidas contribuiriam, em particular, para o reembolso das medidas de estabilização do Fundo de Estabilização Económica da Alemanha (FSE) e para o restabelecimento de uma estrutura de capital sustentável e eficiente a longo prazo. O Conselho Executivo e o Conselho de Supervisão ainda não tomaram uma decisão sobre a dimensão e o calendário de um possível aumento de capital. Além disso, é necessário obter a aprovação do FSE para isso.