Fraport coloca com sucesso a emissão de títulos

• Os títulos da Fraport serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo
• A primeira parcela com um volume de € 800 milhões tem prazo de sete anos
• A segunda tranche com um volume de € 350 milhões foi emitida para aumentar o título já emitido em 2020 que vence em julho de 2024

Hoje, Fraport AG colocou uma obrigação empresarial com um volume total de 1.15 mil milhões de euros e, portanto, uma das maiores obrigações empresariais sem notação em euros alguma vez emitidas no mercado de capitais. Impulsionada pela forte demanda dos investidores, a emissão de títulos foi visivelmente sobrescrita, permitindo à Fraport colocar o título em condições particularmente favoráveis ​​para o Grupo. A emissão foi feita em duas tranches. A primeira parcela, com volume de € 800 milhões, tem prazo de sete anos. A segunda tranche com um volume de € 350 milhões foi emitida para aumentar o título já emitido em 2020, que vence em julho de 2024. 

O rendimento anual do novo título de sete anos foi fixado em 1.925%, com um cupom anual de 1.875%. O rendimento anual para o aumento do título existente foi estabelecido em 1.034 por cento, enquanto o cupom anual do título permanece inalterado em 1.625 por cento. O valor nominal do título é dividido em denominações de € 1,000 cada.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGO membro do conselho executivo de finanças e controle (CFO) disse: “Apesar do mercado de títulos corporativos extremamente movimentado esta semana - com um total de 19 transações na zona do euro até agora totalizando cerca de € 13 bilhões - aumentamos ainda mais nossa liquidez posição em condições particularmente favoráveis. Já arrecadamos um total de aproximadamente € 1.9 bilhão em novos financiamentos durante os primeiros três meses de 2021 - garantindo assim uma excelente flexibilidade financeira para o Fraport. Com a emissão de títulos de hoje, o valor de nossos fundos líquidos e linhas de crédito garantidas aumentará para mais de € 4 bilhões no final de março de 2021. ”

Adquirido por vários investidores institucionais europeus e intermediários de varejo, o título Fraport será cotado no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Um consórcio de bancos composto por BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK e LBBW Bank atuou como o gerente geral conjunto para a emissão de títulos.