BOSTON, MA, ESTADOS UNIDOS, 29 de janeiro de 2021 /EINPresswire.com/ - A equipe Donoghue Forlines tem o prazer de anunciar que a Morningstar atribuiu uma classificação de 5 estrelas no Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX). A classificação de 5 estrelas é geral e para o período de 3 anos com término em 12/31/2020 de 232 fundos na categoria de empréstimos do US Fund Bank com base em retornos ajustados ao risco.
“Estamos orgulhosos de receber a cobiçada classificação de 5 estrelas da Morningstar. É uma validação de nossas soluções táticas de receita, especialmente no ambiente atual de escassez de rendimentos ”, disse Jeff Thompson, CEO da Donoghue Forlines.
Veja a Ficha Flutuante de Donoghue Forlines (FLOTX)
Veja o relatório Morningstar aqui
O Fundo de Taxa Flutuante Donoghue Forlines (FLOTX) é uma das poucas estratégias táticas de Taxa Flutuante disponíveis para investidores de varejo. O Fundo usa uma sobreposição tática de curto e médio prazo para determinar se deve estar em uma postura de alta ou defensiva. Cada sobreposição tática acionará 50% do Fundo para uma posição defensiva, caso as condições de mercado o justifiquem. Quando em posição defensiva, o Fundo será investido em ETFs do Tesouro dos EUA de curto prazo.
Sobre Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines é uma empresa de investimento tático com sede em Boston que se especializou em carteiras ativas gerenciadas por risco desde 1986. Ela oferece um conjunto completo de estratégias proativas projetadas para ajudar consultores e seus clientes a diminuir o risco quando as circunstâncias do mercado o justificarem, permitindo-lhes permanecer disciplinados para cumprir seus objetivos de investimento. Para mais informações visite www.donoghueforlines.com
Informações importantes sobre riscos
O desempenho passado não garante resultados futuros e não há garantia de que o Fundo atingirá o seu objetivo de investimento.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do Donoghue Forlines Floating Rate Fund. Esta e outras informações sobre o Fundo estão contidas no prospecto e devem ser lidas com atenção antes de investir. O prospecto pode ser obtido pelo telefone gratuito 1-877-779-7462. O Donoghue Forlines Floating Rate Fund é distribuído pela Northern Lights Distributors, LLC. Membro FINRA / SIPC. Donoghue Forlines LLC não é afiliada à Northern Lights Distributors, LLC.
Tal como acontece com todos os fundos mútuos, existe o risco de perder dinheiro com o seu investimento no Fundo. O valor patrimonial líquido do Fundo irá flutuar com base nas mudanças no valor dos títulos patrimoniais em que ele investe. As estratégias de cobertura podem não ter o desempenho previsto pelo consultor e o Fundo pode sofrer perdas por cobertura com fundos subjacentes do mercado monetário se os preços das ações não baixarem. Se forem utilizados fundos do mercado monetário, esses Fundos Subjacentes estão sujeitos a consultoria de investimento e outras despesas, que serão indiretamente pagas pelo Fundo. Como resultado, o seu custo de investir no Fundo será superior ao custo de investir diretamente nos Fundos Subjacentes e pode ser superior ao de outros fundos mútuos que não investem em Fundos Subjacentes.
Donoghue Forlines Floating Rate Fund rastreia um índice que é uma marca de serviço da Donoghue Forlines LLC. Não se pode investir diretamente em um índice. O Índice é um índice baseado em regras, que reflete o desempenho teórico que um investidor teria obtido se tivesse investido da maneira indicada e não representa os retornos efetivamente obtidos e não representa os retornos que um investidor realmente obteve, uma vez que os investidores não podem investir diretamente em um índice. Nenhuma declaração está sendo feita de que qualquer cliente irá ou terá probabilidade de obter resultados semelhantes aos aqui apresentados. O desempenho do Índice inclui os reinvestimentos de todos os dividendos e distribuições. O desempenho passado não é garantia de resultados ou retornos futuros. A inclusão de todos os índices é apenas para fins de comparação.
O índice S & P / LSTA US Leveraged Loan 100 foi o primeiro índice a rastrear o mercado de empréstimos sênior para investimento. Este índice baseado em regras consiste nas 100 maiores facilidades de empréstimo do índice de referência S & P / LSTA Leveraged Loan. Ele está incluído apenas para fins de comparação. Os resultados de desempenho histórico do Índice não são gerenciados; não refletem a dedução de encargos de transação e custódia, ou a dedução de uma taxa de administração, cuja ocorrência teria o efeito de diminuir os resultados de desempenho históricos indicados e não podem ser investidos diretamente. Fatores econômicos, condições de mercado e estratégias de investimento afetarão o desempenho de qualquer carteira e, portanto, não são garantias de que ela se igualará ou superará qualquer benchmark em particular.
Em relação à classificação Morningstar:
© 2021 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e / ou seus provedores de conteúdo; (2) não pode ser copiado ou distribuído; e (3) não tem garantia de ser precisa, completa ou oportuna. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
O Morningstar RatingTM para fundos, ou “classificação por estrelas”, é calculado para produtos administrados (incluindo fundos mútuos, anuidade variável e subcontas de vida variável, fundos negociados em bolsa, fundos fechados e contas separadas) com pelo menos três anos história. Os fundos negociados em bolsa e os fundos mútuos abertos são considerados uma única população para fins comparativos. É calculado com base em uma medida de Retorno Ajustado ao Risco da Morningstar que leva em consideração a variação no desempenho excedente mensal de um produto gerenciado, colocando mais ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho consistente. A classificação da Morningstar não inclui nenhum ajuste para cargas de vendas. Os primeiros 10% dos produtos em cada categoria de produto recebem 5 estrelas, os próximos 22.5% recebem 4 estrelas, os próximos 35% recebem 3 estrelas, os próximos 22.5% recebem 2 estrelas e os 10% inferiores recebem 1 estrela. A classificação geral da Morningstar para um produto gerenciado é derivada de uma média ponderada dos números de desempenho associados às suas métricas de classificação Morningstar de três, cinco e dez anos (se aplicável).
O Rating Morningstar é apenas para a classe I share; outras classes podem ter características de desempenho diferentes.
O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:
- Os resultados de desempenho histórico do Índice não são geridos e não refletem a dedução de encargos de transação e de custódia, ou a dedução de uma taxa de gestão, cuja ocorrência teria o efeito de diminuir os resultados de desempenho histórico indicados e não pode ser investida diretamente.
- O Índice é um índice baseado em regras, que reflete o desempenho teórico que um investidor teria obtido se tivesse investido da forma indicada e não representa os retornos efetivamente obtidos e não representa os retornos que um investidor realmente obteve, uma vez que os investidores não podem investir diretamente num índice.
- Como resultado, o seu custo de investir no Fundo será superior ao custo de investir diretamente nos Fundos Subjacentes e poderá ser superior ao de outros fundos mútuos que não investem em Fundos Subjacentes.
