Burnham Sterling & Co. LLC anunciou hoje que atuou como consultor financeiro exclusivo e agente de colocação para Hawaiian Airlines para o financiamento em ienes japoneses (JPY) de quatro aeronaves Airbus A330 e duas aeronaves A321neo.

“Burnham Sterling nos ajudou a executar esse financiamento muito inovador com um cupom fixo bem abaixo de 1.0%”, disse Shannon Okinaka, Diretor Financeiro da Hawaiian Airlines. “Esta solução de financiamento tem sido vantajosa para a Hawaiian, pois atende ao duplo propósito de fornecer um hedge natural para nossas receitas crescentes em JPY, enquanto reduz nosso custo de financiamento total. E o mais importante, fomos apresentados a oito novos investidores no mercado japonês pela equipe da Burnham, que aconteceram na transação ”.

“O sucesso desta transação foi atribuído à identificação de investidores de primeira viagem para a Hawaiian, incluindo bancos regionais japoneses, leasing e participantes de companhias de seguros. Ficamos especialmente satisfeitos por a Hawaiian ter alcançado o preço do iene abaixo do preço da dívida em USD trocada ”, disse Michael Dickey Morgan, Diretor Executivo da Burnham Sterling. “Isso segue nossa primeira transação de JPY bem-sucedida que concluímos para a Hawaiian no ano passado. Foi emocionante ver nossos recursos de colocação profunda expandir o acesso e aumentar a demanda dos investidores pela Hawaiian. ”

Burnham Sterling estruturou e realizou a transação com oito investidores institucionais no Japão, todos investidores pela primeira vez no Hawaiian.