- Oferecida por prazos de cinco e sete anos e meio, a nota foi emitida em quatro parcelas.
- Devido à forte demanda, o volume total de emissão aumentou significativamente em relação ao volume inicialmente previsto de € 200 milhões.
- O Landesbank Hessen-Thüringen e o UniCredit Bank AG atuaram como coordenadores principais conjuntos para a emissão de notas do Fraport.
A Fraport AG colocou com sucesso uma nota promissória totalizando € 500 milhões hoje (21 de outubro). Oferecida por prazos de cinco e sete anos e meio, a nota foi emitida em quatro parcelas. Devido à forte demanda de investidores alemães e internacionais, o volume total da emissão aumentou significativamente em relação ao volume inicialmente previsto de € 200 milhões. A emissão foi feita na extremidade inferior do spread de preços.
Fraport AGO membro do conselho executivo de finanças e controle (CFO), Prof. Dr. Matthias Zieschang, disse: “Estamos muito satisfeitos com a demanda extremamente alta de investidores por nossa nota promissória. Este é mais um claro voto de confiança no Fraport Group. Além disso, confirma que estamos no caminho certo. Graças à nossa gestão de liquidez consistente, superamos o pico da pandemia de coronavírus - e também seremos capazes de fazer os investimentos necessários para o futuro. ”
A emissão de notas promissórias de hoje aumenta a quantidade de novos financiamentos levantados por Fraport AG durante 2021 para quase € 2.9 bilhões. Assim, o Grupo tem agora um total de cerca de € 4.5 bilhões em fundos de liquidez, bem como linhas de crédito garantidas e não utilizadas.
Landesbank Hessen-Turíngia e o UniCredit Bank AG atuou como coordenador líder conjunto para a emissão do empréstimo de notas do Fraport.
