Assinado o maior projeto de financiamento de PDP de aeronaves da aviação global na Ásia

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Escrito por Linda Hohnholz

Um total de 17 bancos estiveram envolvidos no empréstimo sindicado no valor de US $ 840 milhões para financiar parte do Pre-Delivery Payment (PDP) para novos pedidos de aeronaves CALC.

CALC é um provedor de soluções de aeronaves de cadeia de valor para a indústria global de aviação. O Grupo anunciou que assinou um empréstimo sindicado rotativo sem garantia de 5 anos. Este empréstimo sindicado foi lançado em US $ 500 milhões e fechou em US $ 840 milhões devido à grande resposta do mercado, tornando-se o maior financiamento de PDP de aeronaves da Ásia até o momento e impulsionando o dinâmico mercado de financiamento de aviação na região.

A equipe executiva do CALC e os representantes do banco envolvidos no empréstimo sindicado participaram da cerimônia de assinatura. O Diretor Executivo e CEO da China Everbright Limited, Dr. Zhao Wei, como Presidente do CALC, fez o discurso de abertura na cerimônia. Barry Mok, vice-CEO e diretor financeiro do CALC, disse: “O CALC tem a honra de ser apoiado e confiado por muitos bancos líderes na região para organizar o primeiro empréstimo sindicado 'rotativo' do Grupo e torná-lo o maior mecanismo de financiamento na história do CALC . Este é também um empréstimo sem garantia que representa mais um marco na inovação financeira do Grupo e reflete a plena confiança da comunidade bancária na nossa capacidade financeira. Uma vez que este consórcio está estruturado na forma de um empréstimo rotativo, tal flexibilidade permite ao CALC dobrar o número de aeronaves que teriam sido financiadas, apoiando efetivamente a entrega contínua de grande carteira de pedidos do Grupo. Isso, por sua vez, facilitou o Grupo a aproveitar a oportunidade no mercado e aumentar sua posição de liderança na indústria de aviação ”.

O Sr. Mok comentou ainda: “Este empréstimo sindicado permite ao CALC melhorar e aumentar continuamente a sua escala de financiamento e permite ao Grupo estabelecer mais investimentos. Também reflete a adoção do Grupo de uma variedade mais ampla de ferramentas de financiamento diversificadas, a fim de atender à demanda robusta dos investidores por fluxo de caixa estável de longo prazo e liquidez de ativos de aeronaves de qualidade. O Grupo espera fornecer acordos mais flexíveis em um futuro próximo, a fim de atender ao forte apetite por mais demanda de aeronaves e gerenciamento de frota entre as companhias aéreas. ”

Os bancos envolvidos no empréstimo sindicado foram Banco de Comunicações - Filial de Hong Kong, China Everbright Bank - Filial de Hong Kong, Chiyu Bank, Chong Hing Bank, ICBC (Ásia), Nanyang Commercial Bank, Banco Agrícola da China - Filial de Hong Kong, Ping An Banco - Shenzhen Branch e Shanghai Pudong Development Bank atuaram como os principais organizadores do negócio e os primeiros seis bancos atuaram como corretores de livros. Para os outros bancos, o ICBC (tailandês) e o Tai Fung Bank atuaram como coordenadores principais; Mega Bank - Sucursal de Hong Kong, China Mingsheng Banking - Sucursal de Hong Kong, Banco do Leste Asiático, Bank SinoPac - Sucursal de Macau, China Mingsheng Bank - Sucursal da Zona Franca de Shanghai Pilot e Far Eastern Bank foram os organizadores do negócio.

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Linda Hohnholz

Editor-chefe para eTurboNews baseado no eTN HQ.

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