Grupo Lufthansa reembolsa dinheiro devido ao governo alemão

• Todos os empréstimos alemães e participações silenciosas, incluindo juros, foram agora reembolsados, respectivamente. 
• Sob esta condição, o ESF comprometeu-se a vender sua participação na Deutsche Lufthansa AG no valor de aprox. 14 por cento do capital social até outubro de 2023, o mais tardar.
• O pacote do governo alemão originalmente previa medidas e empréstimos de até 9 bilhões de euros, dos quais a empresa sacou um total de cerca de 3.8 bilhões de euros.

Na sexta-feira, a Deutsche Lufthansa AG reembolsou ou cancelou todos os fundos de estabilização do governo restantes da República Federal da Alemanha. O reembolso foi feito muito antes do planejado originalmente. Isso foi possível principalmente pela crescente demanda por viagens aéreas, a rápida reestruturação e transformação do Grupo Lufthansa e a confiança do mercado de capitais na empresa.

Isto significa que esta manhã foi reembolsado na íntegra a Participação Silenciosa II do Fundo de Estabilização Económica da República Federal da Alemanha (FSE), no valor de 1 mil milhões de euros. Depois que a empresa já havia reembolsado a Participação Silenciosa I em outubro, da qual apenas 1.5 bilhões de euros foram sacados, a parte não utilizada e o restante também foram rescindidos. Em fevereiro passado, a empresa já havia reembolsado um empréstimo do KfW de 1 bilhão de euros antes do esperado. Isso significa que todos os empréstimos alemães e participações silenciosas, incluindo juros, foram agora reembolsados, respectivamente. Sob esta condição, o ESF comprometeu-se a vender sua participação na Deutsche Lufthansa AG no valor de aprox. 14 por cento do capital social até outubro de 2023, o mais tardar.

Carsten Spohr, CEO da Deutsche Lufthansa AG, diz:

“Em nome de todos os funcionários da Lufthansa, gostaria de agradecer ao governo alemão e aos contribuintes alemães. Na mais grave crise financeira da história da nossa empresa, eles nos deram uma perspectiva de futuro. Isso nos permitiu salvar mais de 100,000 empregos. Estamos orgulhosos por termos cumprido nossa promessa antes do esperado e reembolsar a ajuda financeira alemã. Gostaria de agradecer aos nossos funcionários pelo grande comprometimento e principalmente aos clientes que permaneceram fiéis a nós nestes tempos desafiadores. A Lufthansa pôde contar com a Alemanha e a Alemanha pode contar com Lufthansa. Muitos desafios permanecem. Nossa ambição é fortalecer nossa posição entre os principais grupos de companhias aéreas do mundo. Para isso, daremos continuidade à reestruturação e transformação da empresa de forma consistente.

Remco Steenbergen, CFO da Deutsche Lufthansa AG, diz:

“Acima de tudo, gostaria de agradecer aos nossos investidores pela confiança depositada em nossa empresa. Sem eles, uma saída tão rápida das Participações Silenciosas não teria sido possível. Esta confiança é uma obrigação para continuarmos de forma consistente no caminho que percorremos para reestruturar e transformar o Grupo. Estamos determinados a fortalecer ainda mais nosso balanço patrimonial, aumentar nossa lucratividade e gerar retornos de capital atraentes. Nossas metas financeiras publicadas em junho mostram isso muito claramente. Estamos convencidos de que criaremos valor sustentável para nossos acionistas ”.

Em junho de 2020, os acionistas da Deutsche Lufthansa AG abriu o caminho para as medidas de estabilização do Fundo de Estabilização Econômica (FSE) da República Federal da Alemanha. O pacote do governo alemão originalmente previa medidas e empréstimos de até 9 bilhões de euros, dos quais a empresa sacou um total de cerca de 3.8 bilhões de euros. Inclui cerca de 306 milhões de euros com os quais o FSE constituiu a sua participação na Deutsche Lufthansa AG.

Para refinanciar passivos existentes e os pacotes de estabilização do governo, a empresa tomou várias medidas de financiamento de dívida e capital desde o outono de 2020. Ao fazer isso, ela se beneficiou da confiança cada vez maior dos mercados financeiros nas perspectivas futuras do Grupo Lufthansa.

Em novembro de 2020, a empresa “regressou” ao mercado de capitais com uma obrigação convertível com um volume total de 600 milhões de euros e uma obrigação corporativa de mil milhões de euros. Em fevereiro de 1, a Deutsche Lufthansa AG emitiu novamente com sucesso um título de 2021 bilhão de euros. Outra colocação de títulos ocorreu em julho de 1.6, no valor de 2021 bilhão de euros. Em outubro de 1, a empresa concluiu com sucesso um aumento de capital. O produto bruto do aumento de capital ascendeu a 2021 mil milhões de euros. Finalmente, em 2.2 de novembro de 9, o Grupo Lufthansa voltou a atuar com sucesso no mercado financeiro e emitiu obrigações no valor de 1.5 mil milhões de euros.