A Frontier Group Holdings, Inc., a organização controladora da Frontier Airlines, Inc., anunciou oficialmente que apresentou uma oferta de fusão atraente para Espírito Airlines, Inc. A oferta propôs que a fusão fosse financiada por meio da emissão de dívida e ações ordinárias recém-criadas da Frontier.
De acordo com a Frontier, esperava-se que a transação proposta entregasse valor substancial aos stakeholders financeiros da Spirit, superando os benefícios do plano de reestruturação independente da Spirit. Ao investir na companhia aérea resultante da fusão, os stakeholders financeiros da Spirit teriam a oportunidade de compartilhar o crescimento potencial de uma transportadora de baixo custo mais robusta, ao mesmo tempo em que colheriam as sinergias consideráveis que a Frontier antecipa da integração das operações das companhias aéreas.
Bill Franke, presidente do Conselho de Administração da Frontier e sócio-gerente da Indigo Partners LLC, disse: “Esta proposta reflete uma oportunidade atraente que resultará em mais valor do que o plano independente da Spirit ao criar uma companhia aérea de baixo custo mais forte com viabilidade de longo prazo para competir de forma mais eficaz e entrar em novos mercados em escala. Estamos prontos para continuar as discussões com a Spirit e seus stakeholders financeiros e acreditamos que podemos chegar prontamente a um acordo sobre uma transação. Estamos esperançosos de que podemos alcançar uma resolução que ofereça valor significativo para consumidores, membros da equipe, comunidades, parceiros, credores e acionistas.”
“Embora estejamos satisfeitos com os fortes resultados que a Frontier conseguiu entregar por meio da execução de nossa estratégia de negócios, acreditamos há muito tempo que uma combinação com a Spirit nos permitiria desbloquear oportunidades adicionais de criação de valor”, disse Barry Biffle, CEO da Frontier. “Como uma companhia aérea combinada, estaríamos posicionados para oferecer mais opções e economias maiores, bem como uma experiência de viagem aprimorada com serviço mais confiável.”
Mas hoje, a Spirit Airlines, que entrou em proteção contra falência do Capítulo 11 em novembro, recusou uma “proposta convincente” da Frontier, chamando-a de “lamentavelmente insuficiente financeiramente”.
No processo de hoje, a Spirit rejeitou a oferta da Frontier e expressou sua intenção de sair do processo de falência até o primeiro trimestre de 1.
Três anos atrás, a Frontier e a Spirit já haviam contemplado a fusão; no entanto, essas negociações fracassaram quando a rival da Frontier, JetBlue, apresentou à Spirit uma proposta mais lucrativa. Mas o acordo Spirit-JetBlue foi encerrado em 2024 quando um juiz federal finalmente bloqueou a aquisição planejada de US$ 3.8 bilhões da JetBlue Airways.