Air Canada e Transat AT Inc. concluem transação alterada para combinação de duas empresas

Air Canada e Transat AT Inc. concluem transação alterada para combinação de duas empresas
Air Canada e Transat AT Inc. concluem transação alterada para combinação de duas empresas
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Escrito por Harry johnson

Air Canada anunciou hoje que concluiu uma transação alterada com a Transat AT Inc. que prevê que a Air Canada adquira todas as ações emitidas e em circulação da Transat e sua combinação com a Air Canada. Segundo o acordo vinculante, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Transat, a Air Canada adquirirá todas as ações da Transat por $ 5.00 por ação, pagáveis ​​por opção dos acionistas da Transat em dinheiro ou ações da Air Canada a uma relação de troca fixa de 0.2862 Air Ação do Canadá para cada ação da Transat (representando um preço para as ações da Air Canada de $ 17.47). O valor da transação é de aproximadamente US $ 190 milhões.

A transação alterada reflete o impacto sem precedentes da COVID-19 sobre a indústria de transporte aéreo global, que sofreu um severo declínio nas viagens aéreas desde que o Acordo inicial entre a Air Canada e a Transat foi concluído e aprovado pelos acionistas da Transat em agosto de 2019. A transação permanece sujeito à aprovação dos acionistas, aprovação do tribunal, aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, certas condições habituais e outras e aprovações regulatórias, incluindo o processo de aprovação em andamento das autoridades regulatórias no Canadá e na União Europeia. Se tais aprovações forem obtidas e as condições forem atendidas, a transação deverá ser concluída no final de janeiro ou início de fevereiro de 2021.

“COVID-19 teve um efeito devastador na indústria global de companhias aéreas, com um impacto material no valor das companhias aéreas e dos ativos da aviação. No entanto, a Air Canada pretende concluir a aquisição da Transat, a um preço reduzido e em termos modificados ”, disse Calin Rovinescu, presidente e CEO da Air Canada. “Esta combinação proporcionará estabilidade para as operações da Transat e suas partes interessadas e posicionará a Air Canada, e de fato a indústria de aviação canadense, para emergir com mais força conforme entrarmos no mundo pós-COVID-19.

O Conselho de Administração da Transat determinou por unanimidade que a transação alterada atende aos melhores interesses da Transat e de suas partes interessadas, e está recomendando que os acionistas da Transat votem a favor da transação. Além disso, cada um dos diretores da Transat celebrou um acordo de apoio a voto segundo o qual cada um deles se comprometeu a votar a favor da transação. Cada um dos National Bank Financial e BMO Capital Markets forneceu ao Conselho de Administração da Transat uma opinião no sentido de que, na data deste, a contraprestação a ser recebida pelos detentores de ações da Transat com relação à transação era justa, de um do ponto de vista financeiro, a esses titulares, em cada caso sujeito às respetivas limitações, ressalvas, premissas e demais matérias constantes de tais pareceres.

A transação será implementada de acordo com um plano aprovado pelo tribunal de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas do Canadá. O novo preço de $ 5.00 por ação representa um prêmio de 31.6% sobre o preço médio ponderado do volume de 20 dias (VWAP) das ações da Transat em 8 de outubro de 2020.

Todos os valores em dólares neste comunicado à imprensa estão em moeda canadense.

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Harry johnson

Harry Johnson foi o editor de atribuição de eTurboNews por mais de 20 anos. Ele mora em Honolulu, Havaí, e é originário da Europa. Ele gosta de escrever e cobrir as notícias.

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