- A Lufthansa garantiu o refinanciamento de todos os passivos financeiros de cerca de 2.6 bilhões de euros com vencimento em 2021
- Em 30 de setembro, o Grupo tinha caixa e equivalentes de caixa de 10.1 bilhões de euros
- É provável que a Lufthansa extraia elementos adicionais do pacote de estabilização que atualmente não são usados
Deutsche Lufthansa AG voltou a emitir com sucesso uma obrigação com um volume total de 1.6 mil milhões de euros. O título com a denominação de 100,000 euros foi colocado em duas tranches com um prazo de quatro e sete anos respectivamente: A tranche com um prazo até 11 de fevereiro de 2025 tem um volume de 750 milhões de euros e vence juros de 2.875 por cento ao ano. A tranche com prazo até 11 de fevereiro de 2028 tem volume de 850 milhões de euros e juros de 3.75% ao ano.
Com base nos fundos de longo prazo captados agora e nos empréstimos de 2.1 bilhões de euros no segundo semestre de 2020, a Lufthansa garantiu o refinanciamento de todos os passivos financeiros de cerca de 2.6 bilhões de euros com vencimento em 2021. Conforme acordado contratualmente no âmbito das medidas de estabilização Em junho passado, a captação de fundos adicionais levará ao reembolso do empréstimo KfW da Lufthansa. Assim, o empréstimo de 1 bilhão de euros será reembolsado ao KfW antes do prazo. Após o reembolso total, a Lufthansa terá novamente à sua disposição a aeronave dada como garantia do empréstimo do KfW.
“Somos muito gratos pelo apoio que recebemos em nossos mercados domésticos. A colocação bem-sucedida de títulos hoje nos permite reembolsar todo o empréstimo do KfW. O refinanciamento ainda reduz nossos custos de financiamento. Apesar do reembolso, no entanto, é provável que retiremos elementos adicionais do pacote de estabilização que atualmente não são utilizados. A extensão da utilização dependerá do curso posterior da pandemia ”, disse Remco Steenbergen, Diretor Financeiro da Deutsche Lufthansa AG.
Em 30 de setembro, o Grupo tinha caixa e equivalentes de caixa de 10.1 bilhões de euros (incluindo fundos não chamados de pacotes de estabilização na Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica). A Lufthansa sacou pouco menos de 3 bilhões de euros das medidas de estabilização do governo, totalizando até 9 bilhões de euros até esta data. Entre os recursos ainda não sacados está o WSF Silent Participation I no valor de 4.5 bilhões de euros, que reforçaria o patrimônio da Lufthansa de acordo com o IFRS.