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Chorus Aviation conclui a aquisição da Falko Regional Aircraft

Chorus Aviation conclui a aquisição da Falko Regional Aircraft
Chorus Aviation conclui a aquisição da Falko Regional Aircraft
Escrito por Harry johnson

A Chorus Aviation Inc. anuncia que concluiu a aquisição da Falko Regional Aircraft Limited, conforme anunciado anteriormente em 27 de fevereiro de 2022. Essa aquisição transforma a Chorus em um provedor de serviços completos de primeira linha em aviação regional com recursos exclusivos para maximizar o valor em todas as etapas do ciclo de vida de uma aeronave. A conclusão desta transação estabelece a Chorus como a maior locadora de aeronaves do mundo focada exclusivamente em investir no espaço de arrendamento de aeronaves regionais e resulta em um portfólio de 348 aeronaves regionais com um valor agregado de aproximadamente US$ 4.5 bilhões que são de propriedade, administradas e/ ou operado por subsidiárias da Chorus. Conforme contemplado pelo contrato de aquisição, a Chorus espera adquirir as participações beneficiárias em cinco trusts de aeronaves de forma diferida antes do final do segundo trimestre de 2022 (sujeito à satisfação ou renúncia de condições especificadas aplicáveis ​​a essas transações), trazendo o total para 353 aeronaves.

“Estou extremamente satisfeito e muito otimista sobre nossas futuras oportunidades de crescimento”, disse Joe Randell, presidente e diretor executivo, Aviação Coro. “Esta aquisição transformadora estabelece a Chorus como a maior locadora de aeronaves do mundo focada no segmento de aviação regional e uma fornecedora líder mundial em todos os aspectos da aviação regional. Além disso, espera-se que a transação seja um acréscimo aos lucros e lucros por ação em 2022. Com a adição de FalkoA plataforma de gestão de ativos da empresa, mudaremos para o crescimento do nosso negócio de leasing por meio de um modelo asset light, aumentando significativamente a geração de fluxo de caixa, melhorando o retorno sobre o capital investido e facilitando a busca de negócios maiores com acesso mais eficiente ao capital próprio. O crescimento por meio do acesso ao capital de terceiros reduz a exposição do balanço patrimonial, reduzindo o risco da dívida e dos ativos de valor residual, ao mesmo tempo em que aumenta a estabilidade e a diversidade dos lucros, por meio de taxas de administração de ativos. As plataformas de leasing combinadas também apresentam uma oportunidade de mercado ampliada, abrangendo todo o espectro de idade das aeronaves regionais, desde novas entregas até aeronaves em meio e fim de vida. As habilidades e capacidades técnicas da Chorus, incluindo reaproveitamento de aeronaves, desmontagem no fim da vida útil e fornecimento e vendas de peças, oferecem várias oportunidades para maximizar o retorno dos ativos da aeronave.”

Simultaneamente ao fechamento da aquisição da Falko, a Chorus fechou a colocação privada com uma afiliada da Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield'), conforme anunciado anteriormente em 27 de fevereiro de 2022. Como resultado dessa transação, a Brookfield possui 25,400,000 (Classe B Votantes) da Chorus (representando aproximadamente 12.5% das ações ordinárias emitidas e em circulação da Chorus), 300,000 Ações Preferenciais Série 1 da Chorus e 18,642,772 bônus de subscrição de ações ordinárias. A Chorus e a Brookfield também firmaram um Acordo de Direitos do Investidor em relação ao investimento da Brookfield. Esse novo relacionamento com a Brookfield dá à Chorus acesso à sua vasta experiência em gestão de ativos, captação de recursos e mercado de capitais.

“Sou profundamente grato à nossa equipe por entregar valor significativo aos nossos funcionários, clientes e acionistas. A dedicação da equipe da Chorus Aviation Capital ao crescimento desde a sua criação em 2017 ajudou a tornar esse marco significativo uma realidade; eles são um ótimo complemento para a equipe da Falko, e estamos muito satisfeitos em receber os funcionários da Falko no grupo Chorus. Nossa prioridade imediata é integrar perfeitamente as operações e garantir a execução bem-sucedida das oportunidades que essa transação traz. Acreditamos que o momento deste esforço é oportuno, pois as viagens aéreas globais continuam a ser retomadas e a demanda por arrendamento de aeronaves regionais aumenta”, concluiu o Sr. Randell.

De acordo com os termos do Acordo de Direitos do Investidor entre a Chorus e a Brookfield, o Sr. David Levenson, sócio-gerente e chefe global da Brookfield Special Investments, e Frank Yu, diretor administrativo da Brookfield Special Investments foram nomeados para o conselho de administração da Chorus. Além disso, o Sr. Paul Rivett foi nomeado Presidente do Conselho de Administração do Coro. Paul ingressou no conselho da Chorus em 2021 e é cofundador e presidente da NordStar Capital Inc., empresa que cofundou em 2020. Antes de cofundar a NordStar, atuou como presidente da Fairfax Financial Holdings Limited, uma empresa global holdings de seguros e empresa de investimento em valor, onde trabalhou por quase duas décadas. O ex-presidente do Conselho do Coro, Sr. Richard Falconer e o diretor, Sr. Sydney John Isaacs, optaram por se aposentar do Conselho do Coro a partir de hoje, permitindo assim a indicação imediata dos indicados da Brookfield. A equipe do Chorus agradece imensamente sua dedicação e empenho e agradece sinceramente pelo serviço prestado.

Destaques da transação

Aumento de tamanho e escala:

  •  Portfólio de 348 aeronaves próprias, operadas e/ou gerenciadas com 32 companhias aéreas em 23 países.
  • As oportunidades de mercado são ampliadas e aprimoradas pela competitividade de mercado fortalecida e pela capacidade de executar transações de leasing maiores.
  • O conjunto completo de ofertas de serviços e o espectro completo de aeronaves oferecem a capacidade de oferecer soluções de valor agregado aos clientes.
  • A melhor plataforma de negociação da categoria com profundo conhecimento e relacionamentos do mercado.

Acretivo financeiro no primeiro ano:

  •  Lucro e EPS em 2022 criando um perfil financeiro atraente.
  • O modelo de gestão de ativos aumenta a geração de fluxo de caixa, melhora o retorno sobre o capital investido, reduz o custo de capital e o risco do balanço.
  • Diversifica os fluxos de receita e fornece acesso a conjuntos maiores de capital para acelerar o crescimento.
  • O investimento da Brookfield reduz imediatamente a alavancagem líquida.
  • Várias estratégias de saída de aeronaves proporcionam melhores retornos aos acionistas.
  • Bem capitalizado para buscar mais oportunidades de crescimento em vários canais de aquisição.

Experiência excepcional em gestão de ativos, levantamento de capital e mercados:

  •  Combina as melhores equipes de gerenciamento da aviação regional com mais de 200 anos de experiência.
  • Estabelece a Brookfield como um investidor estratégico com uma participação de 12.5% em ações ordinárias e agrega a expertise da Brookfield ao Conselho de Administração da Chorus.

Sobre o autor

Harry johnson

Harry Johnson foi o editor de atribuição de eTurboNews por mais de 20 anos. Ele mora em Honolulu, Havaí, e é originário da Europa. Ele gosta de escrever e cobrir as notícias.

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