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Valor Lufthansa está prestes a aumentar em US $ 2.5 bilhões

Lufthansa garante maior liquidez no mercado de capitais
Lufthansa garante maior liquidez no mercado de capitais
Escrito por Juergen T Steinmetz

A Diretoria da Deutsche Lufthansa AG, hoje, com a aprovação do Conselho Fiscal da Companhia, deliberou utilizar o Capital Autorizado C para um aumento de capital com direitos de subscrição dos acionistas da Companhia. O capital social da Empresa, actualmente de 1,530,221,624.32 euros, dividido em 597,742,822 ações, será aumentado mediante a emissão de 597,742,822 novas ações da Empresa sem valor nominal.

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  • As receitas brutas deverão ascender a EUR 2,140 milhões. O preço de subscrição de 3.58 euros por Nova Ação corresponde a um desconto de 39.3% sobre o TERP (preço teórico ex-direitos). 
  • A proporção de assinatura é de 1: 1. As novas ações serão oferecidas aos acionistas da Companhia durante o período de subscrição, com início previsto para 22 de setembro de 2021 e término em 5 de outubro de 2021.

A negociação de direitos está prevista para começar em 22 de setembro de 2021 e terminar em 30 de setembro de 2021.

A transação é totalmente subscrita por um sindicato de 14 bancos. Além disso, vários fundos e contas sob a gestão da BlackRock, Inc. celebraram um contrato de sub-subscrição por um total de EUR 300 milhões e se comprometeram a exercer integralmente seus direitos de subscrição.

Todos os membros da Diretoria da Companhia também se comprometeram a participar do aumento de capital e a exercer todos os direitos de subscrição recebidos em relação às suas ações na íntegra. 

O aumento de capital visa fortalecer a posição patrimonial do Grupo. A Empresa utilizará o produto líquido para reembolsar a Participação Silenciosa I do Fundo de Estabilização Económica da República Federal da Alemanha (ESF) no valor de 1.5 mil milhões de euros. 

Adicionalmente, a Empresa pretende reembolsar integralmente a Participação Silenciosa II no montante de EUR 1 mil milhões até ao final de 2021 e também pretende cancelar os montantes não utilizados da Participação Silenciosa I até ao final de 2021. 

A ESF, que atualmente detém 15.94% do capital social da Companhia, comprometeu-se a iniciar a alienação de sua participação acionária na Companhia o mais tardar seis meses após a conclusão do aumento de capital, caso a ESF subscreva o aumento de capital. Nesse caso, o desinvestimento deverá ser concluído no prazo máximo de 24 meses após o encerramento do aumento de capital, desde que a Companhia amortize a Participação Silenciosa I e a Participação Silenciosa II conforme pretendido. 

A oferta pública das Novas Ações na Alemanha é feita exclusivamente através e com base em um prospecto de valores mobiliários aprovado pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin), que será disponibilizado, entre outros, no site do Grupo Lufthansa . A aprovação está prevista para ser concedida em 20 de setembro de 2021. Não haverá oferta pública fora da Alemanha e o prospecto não será aprovado por qualquer outro órgão regulador. 

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Sobre o autor

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz trabalhou continuamente na indústria de viagens e turismo desde que era adolescente na Alemanha (1977).
Ele achou eTurboNews em 1999 como o primeiro boletim informativo online para a indústria global de turismo de viagens.

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