- Em junho, eTurboNews relataramsobre o plano da alemã Lufthansa Airline Plan de aumento de capital.
- As receitas brutas deverão ascender a EUR 2,140 milhões. O preço de subscrição de 3.58 euros por Nova Ação corresponde a um desconto de 39.3% sobre o TERP (preço teórico ex-direitos).
- A proporção de assinatura é de 1: 1. As novas ações serão oferecidas aos acionistas da Companhia durante o período de subscrição, com início previsto para 22 de setembro de 2021 e término em 5 de outubro de 2021.
A negociação de direitos está prevista para começar em 22 de setembro de 2021 e terminar em 30 de setembro de 2021.
A transação é totalmente subscrita por um sindicato de 14 bancos. Além disso, vários fundos e contas sob a gestão da BlackRock, Inc. celebraram um contrato de sub-subscrição por um total de EUR 300 milhões e se comprometeram a exercer integralmente seus direitos de subscrição.
Todos os membros da Diretoria da Companhia também se comprometeram a participar do aumento de capital e a exercer todos os direitos de subscrição recebidos em relação às suas ações na íntegra.
O aumento de capital visa fortalecer a posição patrimonial do Grupo. A Empresa utilizará o produto líquido para reembolsar a Participação Silenciosa I do Fundo de Estabilização Económica da República Federal da Alemanha (ESF) no valor de 1.5 mil milhões de euros.
Adicionalmente, a Empresa pretende reembolsar integralmente a Participação Silenciosa II no montante de EUR 1 mil milhões até ao final de 2021 e também pretende cancelar os montantes não utilizados da Participação Silenciosa I até ao final de 2021.
A ESF, que atualmente detém 15.94% do capital social da Companhia, comprometeu-se a iniciar a alienação de sua participação acionária na Companhia o mais tardar seis meses após a conclusão do aumento de capital, caso a ESF subscreva o aumento de capital. Nesse caso, o desinvestimento deverá ser concluído no prazo máximo de 24 meses após o encerramento do aumento de capital, desde que a Companhia amortize a Participação Silenciosa I e a Participação Silenciosa II conforme pretendido.
A oferta pública das Novas Ações na Alemanha é feita exclusivamente através e com base em um prospecto de valores mobiliários aprovado pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira Alemã (BaFin), que será disponibilizado, entre outros, no site do Grupo Lufthansa . A aprovação está prevista para ser concedida em 20 de setembro de 2021. Não haverá oferta pública fora da Alemanha e o prospecto não será aprovado por qualquer outro órgão regulador.