Boeing e Airbus lutam para salvar pedidos, enquanto as companhias aéreas diminuem suas frotas

A Airbus SAS e a Boeing Co. normalmente anunciam novos pedidos de jatos no Paris Air Show. Este ano já é bastante difícil manter os que já têm.

A Airbus SAS e a Boeing Co. normalmente anunciam novos pedidos de jatos no Paris Air Show. Este ano já é bastante difícil manter os que já têm.

“A prioridade não é obter novos pedidos, mas manter os que temos e transformá-los em entregas”, disse o CEO da Airbus, Tom Enders, ontem em entrevista em Londres. Pela primeira vez em pelo menos 10 anos, as companhias aéreas estão aterrando os aviões mais rápido do que estão recebendo entregas, disse Randy Tinseth, chefe de marketing comercial da Boeing.

A Boeing recebeu zero pedidos líquidos nos primeiros cinco meses do ano, pois 65 contratos de compra foram anulados por igual número de cancelamentos. A Airbus teve 11 pedidos líquidos depois que 21 foram descartados. Isso se compara a 884 acordos combinados no mesmo período do ano passado, o fim de uma onda de compras de quatro anos em que as companhias aéreas correram para pousar jatos mais eficientes em meio ao aumento dos preços do petróleo.

A feira de Paris será um campo de provas para saber se a Airbus, a maior fabricante de aviões comerciais do mundo, e a número 2 da Boeing podem manter a produção nas taxas que prometeram aos investidores, mesmo após a queda das viagens aéreas e o crédito apertado, fazendo com que as transportadoras cancelem ou adiem ordens.

A atuação das fabricantes marca o ritmo para construtores de motores, peças aeroespaciais e outras aeronaves, cujos executivos descem à capital francesa para o evento bienal, que começa no dia 15 de junho.

'Excesso de oferta drástico'

“O pano de fundo é um declínio no tráfego aéreo pelo menos três vezes pior do que qualquer período de 12 meses, potencialmente agravado por uma crise financeira sem precedentes”, disse Nick Cunningham, analista da Evolution Securities Inc. um excesso drástico de capacidade das companhias aéreas”.

As reuniões da empresa começam amanhã em Paris, com a abertura da feira em 15 de junho para a indústria e de 20 a 21 de junho para o público. Cerca de 150,000 visitantes profissionais e 250,000 outras pessoas vieram em 2007, o último ano em que o evento foi em Paris. O número de expositores será superior a 2,000 pela primeira vez, embora haja menos aeronaves novas apresentadas, de acordo com o grupo comercial francês que organiza a feira.

À medida que as companhias aéreas cancelam pedidos, a Airbus e a Boeing, com sede em Chicago, estão se esforçando para preencher os horários de entrega com outros clientes dispostos a aceitar aviões mais cedo. As empresas têm trabalho suficiente para mantê-las ocupadas por pelo menos sete anos, e ambas insistem que a perspectiva de longo prazo é otimista.

Para 2009, a Airbus, com sede em Toulouse, na França, ainda planeja 480 entregas, apenas três a menos que 2008, um ano recorde. A Boeing planeja de 480 a 485, retornando a uma trajetória de crescimento planejada antes de uma greve cortar as entregas de 2008 para 375. Muitos aviões embarcados este ano foram financiados antes da crise de crédito.

Dúvidas do Fornecedor

Para 2010, as perspectivas são menos claras, com fornecedores menos otimistas do que fabricantes de aviões.

"Espero que a recuperação para os níveis de 2008 possa levar vários anos", disse Louis Chenevert, CEO da United Technologies Corp., em 28 de maio, em uma conferência com analistas em Nova York. Sua empresa constrói motores a jato Pratt & Whitney e é proprietária da Hamilton Sundstrand, que fabrica sistemas elétricos para aviões.

Cunningham, da Evolution, está aconselhando os investidores a apostarem contra as ações de fabricantes de aviões agora, em vez de alguns dias depois do show de Paris, quando a venda a descoberto após o alvoroço dos anúncios de pedidos tem sido uma estratégia comum.

O colapso nos pedidos será seguido por um “profundo declínio” nas entregas espalhadas por três a quatro anos, disse o analista. Ele é a favor da venda de ações da European Aeronautic, Defense & Space Co., controladora da Airbus, e também evita a fabricante de motores Rolls-Royce Group Plc.

Queda de viagens aéreas

John Leahy, diretor de operações da Airbus, prevê que a produção não mudará muito em 2010. A Boeing não deu uma previsão. Os fabricantes planejam cortes de produção limitados, mesmo com a queda do tráfego aéreo.

A queda produziu perdas em transportadoras como Cathay Pacific Airways e Air France-KLM Group, fazendo com que as companhias aéreas reduzissem a capacidade e as tarifas. Não é um clima para compras de avião.

A Singapore Airlines Ltd. diz que vai desmantelar os aviões se não puder vendê-los ou alugá-los. A British Airways Plc está aterrando as aeronaves e reduzindo os assentos de inverno em 4%. A Southwest Airlines Co., a maior operadora de descontos do mundo, reduzirá a capacidade em 6% este ano.

As perdas globais das companhias aéreas podem totalizar US$ 9 bilhões em 2009, com a receita caindo 15 por cento, disse a Associação Internacional de Transporte Aéreo em 8 de junho, dobrando uma previsão de três meses. O CEO da IATA, Giovanni Bisignani, disse que as fabricantes de aviões podem entregar 30% menos aviões em 2010 e devem reduzir a produção de acordo.

Líder de locação

A previsão é próxima daquela feita em fevereiro pelo maior cliente da Boeing e da Airbus, Steven Udvar-Hazy, CEO da International Lease Finance Corp. Ele previu que as fabricantes de aviões cortarão até 35%, a partir do quarto trimestre.

Os fabricantes rejeitam essa afirmação, mas vários fornecedores estão fazendo planos de contingência para mudanças drásticas nas taxas.

“Há um ceticismo considerável na base de fornecimento de que a Boeing será capaz de manter as taxas de produção na linha de fuselagem estreita, apesar de sua insistência de que já reservaram em excesso os slots de produção”, disse JB Groh, analista da DA Davidson & Co. no Lago Oswego, Oregon.

A GKN Plc, maior fabricante britânica de peças para aviões, previu em janeiro que a demanda por aviões de corredor único cairia até o meio do ano. Os aviões de fuselagem estreita incluem as séries 737 da Boeing e A320 da Airbus e representam dois terços das entregas.

"Os corpos estreitos são provavelmente uma área que será atingida", com reduções de até 25 por cento em 2010 e 2011, disse Zafar Kahn, analista do Société Générale em Londres.

Produção em lentidão

A Airbus pretende reduzir a produção mensal de aviões da série A320 de 34 para 36, a partir de outubro. Ele também irá congelar a produção de widebody A330s e A340s. A Boeing está reduzindo a produção do 777 em 29% para cinco por mês, a partir de meados de 2010, e adiando o aumento da taxa de 767s e 747s.

A empresa americana disse em uma reunião com investidores em 21 de maio que não precisará revisar os planos de corpo estreito. Analistas dizem o contrário, com pelo menos cinco prevendo no dia seguinte que a Boeing anunciará um corte de taxa de 737 este ano.

A Boeing reduziu sua previsão de crescimento de 20 anos para entregas de jatos comerciais ontem, dizendo que haverá um mercado para 29,000 novos aviões, ou 1.4 por cento menos do que o número previsto há um ano. A empresa aumentou a previsão em 14% acumulados nos três anos anteriores.

"Não estou mudando nossa previsão e não estou dizendo que vamos nos surpreender, mas sempre fazemos", disse Tinseth, chefe de marketing, em entrevista.

Moinho de boatos silencioso

Mesmo assim, há uma quantidade incomumente baixa de especulação sobre acordos de contrato planejados para Paris, disse Cunningham. A Airbus e a Boeing revelaram um total combinado de US$ 64 bilhões em pedidos no ano passado em Farnborough, Inglaterra, que alterna com Paris como o principal show aéreo europeu.

O Oriente Médio tem sido a força motriz para pedidos nos últimos anos, já que companhias aéreas como Emirates, Qatar Airways Ltd. e Etihad Airways encheram as carteiras de pedidos da Airbus e da Boeing para permitir expansões em hubs em Dubai e Abu Dhabi.

Em Farnborough, a Etihad encomendou aviões da Airbus no valor de US$ 10.7 bilhões e jatos da Boeing no valor de US$ 9 bilhões. A Dubai Aerospace Enterprises, a locadora estatal, confirmou 100 jatos Airbus avaliados em US$ 13 bilhões.

O estado das vendas de aviões está tentando algumas companhias aéreas de volta ao mercado com a esperança de que possam pressionar os fabricantes por descontos.

Hazy, da ILFC, disse em 8 de junho que aumentará os pedidos em antecipação à maior demanda das operadoras para substituir os modelos mais antigos. A Hazy planejou 150 compras até 2019 e pode aumentar o número em 30% nos próximos 12 a 18 meses.

E a United Airlines, da UAL Corp., pediu à Airbus e à Boeing que licitassem o fornecimento de aviões para substituir 111 widebodies e 97 Boeing 757 narrowbodies. O CEO Glenn Tilton citou o momento “oportuno” para o pedido, que pode ser avaliado em US$ 20 bilhões. A United não encomenda aviões desde 2001.

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Linda Hohnholz

Editor-chefe para eTurboNews baseado no eTN HQ.

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