Deutsche Lufthansa AG colocou com êxito obrigações convertíveis sénior sem garantia num montante principal agregado de 600 milhões de euros. Os títulos têm denominação de EUR 100,000 por título e um cupom de 2.0 por cento ao ano. A assinatura da transação foi mais de 6 vezes superior.
Dessa forma, a Companhia fortalece ainda mais sua liquidez. Em 30 de setembro, a empresa tinha EUR 10.1 bilhões em dinheiro à sua disposição (incluindo medidas de estabilização na Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica que ainda não foram utilizadas).
“A transação prova que a Lufthansa ainda tem acesso a financiamentos atraentes apesar da pandemia de Corona e destaca a confiança na Lufthansa como mutuário e a boa reputação internacional do Grupo. É mais um passo bem-sucedido para o refinanciamento de passivos existentes e medidas de estabilização do governo “, disse Wilken Bormann, vice-presidente executivo do Group Finance Lufthansa Group.
A menos que previamente convertidos, resgatados ou recomprados e cancelados, os Bonds serão resgatados pelo seu valor principal em 17 de novembro de 2025. Os investidores também têm a possibilidade de converter os bônus em ações ordinárias nominativas novas e / ou existentes sem valor nominal da Empresa. O preço de conversão inicial foi definido em EUR 12.96, representando um prêmio de conversão de 40 por cento acima do preço de referência das ações de EUR 9.2545.
A Companhia concordou em não oferecer quaisquer Ações ou valores mobiliários vinculados a ações dentro de um período de 90 dias corridos após a liquidação da Oferta, e não entrar em qualquer transação que tenha um efeito econômico semelhante, sujeito às isenções habituais.