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Lufthansa emite títulos conversíveis no valor de € 600 milhões

Lufthansa emite títulos conversíveis no valor de € 600 milhões
Lufthansa emite títulos conversíveis no valor de € 600 milhões
Escrito por Harry S. Johnson

Deutsche Lufthansa AG colocou com êxito obrigações convertíveis sénior sem garantia num montante principal agregado de 600 milhões de euros. Os títulos têm denominação de EUR 100,000 por título e um cupom de 2.0 por cento ao ano. A assinatura da transação foi mais de 6 vezes superior.

Dessa forma, a Companhia fortalece ainda mais sua liquidez. Em 30 de setembro, a empresa tinha EUR 10.1 bilhões em dinheiro à sua disposição (incluindo medidas de estabilização na Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica que ainda não foram utilizadas).

“A transação prova que a Lufthansa ainda tem acesso a financiamentos atraentes apesar da pandemia de Corona e destaca a confiança na Lufthansa como mutuário e a boa reputação internacional do Grupo. É mais um passo bem-sucedido para o refinanciamento de passivos existentes e medidas de estabilização do governo “, disse Wilken Bormann, vice-presidente executivo do Group Finance Lufthansa Group.

A menos que previamente convertidos, resgatados ou recomprados e cancelados, os Bonds serão resgatados pelo seu valor principal em 17 de novembro de 2025. Os investidores também têm a possibilidade de converter os bônus em ações ordinárias nominativas novas e / ou existentes sem valor nominal da Empresa. O preço de conversão inicial foi definido em EUR 12.96, representando um prêmio de conversão de 40 por cento acima do preço de referência das ações de EUR 9.2545.

A Companhia concordou em não oferecer quaisquer Ações ou valores mobiliários vinculados a ações dentro de um período de 90 dias corridos após a liquidação da Oferta, e não entrar em qualquer transação que tenha um efeito econômico semelhante, sujeito às isenções habituais.

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Sobre o autor

Harry S. Johnson

Harry S. Johnson trabalha na indústria de viagens há 20 anos. Ele começou sua carreira em viagens como comissário de bordo da Alitalia e, hoje, trabalha para o TravelNewsGroup como editor há 8 anos. Harry é um viajante ávido por todo o mundo.